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深圳:Power BI智能财务 应用与实战

培训地址:京鹏酒店(深圳市罗湖区深南东路2008号京鹏大厦)

培训时间: October 28, 2022 - 10月30日

报名截止日期: October 28, 2022

讲师:祝泽文

报名费:¥12980.00 ¥13500.00

在线报名

课程介绍

Power BI智能财务应用与实战


² 课题名称:Power BI智能财务应用与实战

² 课程类别:【实操】课程

 

² 课程背景

基于业财融合的数字化和智能化财务,是财务管理发展到当前阶段的必然趋势。将数字技术与财务管理深度融合,推动财务理念变革,创新财务管理模式,实现数智技术赋能,已然成为中国企业在新发展阶段,构建世界一流财务管理体系的重要抓手,也是未来财务人员职业生存和发展的必备技能。本课程Power BI商业智能工具与创新财务管理体系紧密融合,提供了从数据整理、模型构建到可视化报告、数据实时刷新分享的全过程数字化解决方案。

 

² 课前准备

为保证课程效果,请学员提前准备好笔记本电脑,并同时完成Power BI Desktop软件安装

 

² 课程亮点

1、国家政策层面对基于业财融合的数字化和智能化财务转型的支持;

2、财务人员如何抓住数智化转型的新风口,提升自我价值?

3、如何将Power BI商业智能工具与创新财务管理体系紧密融合?

4、如何构建从数据整理、模型构建到可视化报告、数据实时刷新分享的全过程企业数字化解决方案

 

² 课程纲要

引言:有关财务数字化转型的系列政策文件:

《会计改革与发展“十四五”规划纲要》

会计行业人才发展规划(2021-2025年)

《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》

一、如何抓住数智化转型新风口,提升自我价值

(1) 财务专业引领——必备的财务专业知识

(2) 业务需求指引——深入的业务需求理解

(3) 场景数据驱动——必要的IT工具技能

 

二、初识Power BI

1、Excel到Power BI

2、Power BI产品构架

3、Power BI Desk Top下载及安装

4、界面初识

 

三、数据整理

1.数据标准化与规范化

(1)清单型表格

(2)报告型表格

 

2.常见数据获取方法

(1)从单个文件导入

(2)从文件夹导入

(3)从数据库导入


3.Power Query转换数据

(1)Power Query编辑器

(2)高级编辑器与M语言

 

4.实战案例讲解

(1)网易财经财报业绩数据批量抓取

(2)社会保险数据清洗整理


四、模型搭建

1.分析业务需求,确定模型构架

2.收集整理数据,满足建模需求

3.日期表的建立

(1)Excel方式

(2)M语言生成

(3)DAX公式生成

(4)标记日期表

 

4.搭建业务关系,构建业务逻辑

(1)表及关系的分类

(2)模型关系的创建

(3)添加计算表及计算列

 

5.建立度量指标,形成指标体系

(1)认识DAX数据分析表达式

(2)隐式度量值与显式度量值

(3)在度量值中应用切片器

(4)CALCULATE函数的应用

(5)USERELATIONSHIP函数用法


五、制作可视报告

1.基础案例数据

(1)模型基本关系

(2)计量单位转换——元与万元


2.常见表头项目的设置

(1)报告标题

(2)LOGO设置


3.预算分析

(1)关键指标展示——卡片图、多行卡

(2)KPI指标展示及编辑交互

(3)完成指标展示——仪表图


4.结构分析

(1)辅助纬度表生成及排序定义

(2)业务员构成指标分析——饼图

(3)业务类型构成分析——条形图


5.趋势分析

(1)基于时间序列的变化趋势——簇状柱形图

(2)变化趋势及差异——折线和簇状柱形图

(3)同比及环比分析


6.账龄分析

(1)截止日期、往来类别定义

(2)账龄区间及坏账比例定义

(3)往来账款账龄计算表生成


7.客户排名分析

(1)基础资料准备

(2)排名相关度量


8.交易明细查询

(1)构建明细查询表框架

(2)根据框架书写度量值


六、综合案例

1.资产负债分析报表

(1)资产负债表变动矩阵

(2)资产负债结构树状图

2.利润变动分析报表

(1)损益表结构分析矩阵

(2)损益表构成瀑布图

3.现金流量分析报表

(1)现金流量分析矩阵

(2)主要现金流量项目变动趋势分析

4.主要财务指标分析

(1)确定分析指标及其参照系

(2)定义报表主要项目度量值

(3)定义分析财务指标度量值

(4)定义参照财务指标度量值


七、现场答疑


......

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